Unternehmenshistorie „financegate4you KG“

 

1988 - Gründung des Unternehmens, daß sich die Honorarberatung in allen Finanzdienstleistungsbereichen auf die Fahne geschrieben hatte und dies konsequent praktizierte. Wenn ein Mandant im Anschluß an eine Beratung ein Finanzprodukt abschließen wollte, stand es ihm frei, dies ebenfalls über das Unternehmen zu tun. Die hierfür zufließende Provision, die im Regelfalle höher ausfiel als das vereinbarte Beratungshonorar, wurde mit diesem intern verrechnet und ein möglicher Überschuß an den Mandanten weitergeleitet. Parallel wurde dieser Abwicklungsservice auch dritten Finanzdienstleistern im Rahmen eines Backoffices angeboten. Um die Bereiche „Beratung“ und „Abwicklung" deutlicher voneinander abzugrenzen und die bisher praktizierte interne Verrechnung von Provisionen mit Honoraren zu vermeiden, wurden die beiden Tätigkeitsfelder logistisch und personell getrennt..

 

1994 -Das Unternehmen bietet nun als "Abwicklungsunternehmen ohne Beratung" die Dienstleistung des Abwicklungsservices für Produkte des Finanzmarktes an. Dies bedeutet, die seitens der Produktanbieter gezahlte Provision wird, abzüglich einer sog. Abwicklungspauschale, an die Kunden weitergeleitet. Mit dieser Neuorientierung wird der eigenständige Dienstleistungsgedanke eines Discountbrokers vorbereitet, konsequent umgesetzt und weiterentwickelt.

 

 

1995 - Ab diesem Jahr bietet das Unternehmen seine Dienstleistung als "Discountbroker“ auch anderweitigen, gegen Honorar beratenden Marktteilnehmern an, wie z. B. Mandanten von Steuerberatern. Nun kann auch dieser Personenkreis im Anschluss an eine neutrale Beratung den Abwicklungsservice eines unabhängigen Discountbrokers in Anspruch nehmen und den finanziellen Vorteil nutzen.

 

1999 - Nun öffnet sich der "Discountbroker" auch für alle Interessenten, die keine Beratung wünschen und lediglich eine günstige Abwicklungsmöglichkeit suchen. Die bisher nur wenig eingesetzte Öffentlichkeitsarbeit wird systematisch forciert

und führt schnell zu großem Erfolg, der sich bis heute fortsetzt..

Für die Sparte „Investmentfonds“ können nunmehr auch Kunden Discountleistungen nutzen, welche sich für ausreichend kompetent halten und auf jegliche Beratung hierzu verzichten.

 

Bad Homburg vor der Höhe, September 2006